В тридцатые годы прошлого века Москва становится местом, где судьба известного драматурга круто меняется. Его пьесу, пользовавшуюся успехом у публики, внезапно запрещают, обвиняя автора в антисоветских настроениях, а затем исключают из Союза литераторов, лишая возможности работать и публиковаться. Кажется, жизнь рушится на глазах, творческие планы обращаются в прах, а будущее видится в мрачных тонах. Именно в этот сложный период драматург сталкивается с Маргаритой – женщиной, чья внешняя красота скрывает глубокую внутреннюю пустоту и разочарование в браке. Их встреча становится моментом взаимного утешения, зарождающиеся чувства дают обоим надежду на перемены, хотя обстоятельства складываются против них.
Параллельно с развитием этих отношений драматург начинает работу над новым произведением, где персонажи списаны с реальных людей из его окружения. Особое место в романе занимает загадочный Воланд, чей образ навеян иностранным знакомым, поразившим писателя своей неординарностью и почти сверхъестественной харизмой. Воланд становится центральной фигурой, вокруг которой разворачиваются мистические события, переплетающиеся с реалиями московской жизни. Через этого персонажа автор исследует темы власти, искушения, справедливости и человеческих слабостей, создавая многоплановое повествование, где вымысел тесно переплетается с действительностью. История любви драматурга и Маргариты, их попытки найти счастье вопреки всему, дополняется философскими размышлениями, которые вкладываются в уста Воланда и его свиты, придавая произведению глубину и многогранность, заставляя читателя задуматься о вечных вопросах бытия.