Узнав о своём диагнозе – рак лёгких, школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом суровой реальности, где медицинские счета грозят разорить его семью, а будущее выглядит мрачным и неопределённым. Эта новость становится поворотным моментом, заставляя его пересмотреть свою жизнь, полную нереализованного потенциала и финансовых трудностей. Осознавая, что традиционные пути не принесут необходимых средств для обеспечения близких после его возможной смерти, Уолтер обращается к единственному доступному для него ресурсу – своим глубоким познаниям в химии. Он решает вступить на опасный путь, начав изготовление метамфетамина, наркотика, спрос на который в криминальных кругах остаётся стабильно высоким. Это решение не только меняет его собственную судьбу, но и запускает цепь событий, которые отразятся на многих людях вокруг.
Для реализации своего плана Уолтер находит неожиданного союзника в лице Джесси Пинкмана, своего бывшего ученика, которого он когда-то способствовал исключить из школы. Ирония судьбы заключается в том, что именно Джесси, обладающий связями в подпольном мире и опытом в производстве наркотиков, становится ключевой фигурой в этом рискованном предприятии. На момент их встречи Пинкман переживает собственный кризис: недавний рейд УБН лишил его партнёра и лаборатории, оставив его без средств и перспектив. Объединив научный гений Уайта с уличной смекалкой Пинкмана, дуэт начинает свой путь в преступный мир, где каждая варка метамфетамина сталкивает их с новыми угрозами – от конкурентов-наркоторговцев до правоохранительных органов. Их сотрудничество, построенное на взаимной выгоде и вынужденных обстоятельствах, постепенно перерастает в сложные отношения, где доверие постоянно проверяется, а моральные границы размываются с каждой новой партией наркотика.